Auf den ersten Blick wirkt die nur unweit eines alten, verschlafenen Hafens gelegene Kleinstadt Townsend beschaulich. Doch der Schein trügt, denn der Hafen dient als Umschlagplatz für jede Menge Schmuggelware die von jungen Fahrern aus der Stadt an ihren Bestimmungsort transportiert wird. Um an die richtig gut bezahlten Aufträge zu kommen, werden in Townsend illegale Straßenrennen gefahren bei denen auch Nyikolaj "Hammer" Thorn, der seine Hände nicht nur im Schmugglergeschäft hat, mitmischt.
Der Polizei ist "Hammer" ein Dorn in Auge und die Gesetzeshüter haben beschlossen diesen aus dem Verkehr zu ziehen. An dieser Stelle tritt der Spieler auf den Plan, der als Teil einer verdeckten Ermittlung Informationen über den Unterweltchef beschaffen soll. Dazu muss man unter anderem in Rennen gegen "Hammer" und sein Muscle Car antreten. Setzt man sich durch, steigt man innerhalb der Organisation auf und kann so ausreichend belastendes Beweismaterial sammeln.